Zwoele Jenna James geeft zich over aan een verboden fantasie met haar doorgewinterde stiefvader, die intense anale penetratie, deepthroat-actie en uitdagend kont-op-mondspel verkent, met als hoogtepunt een climax facial.
Jenna James, een jonge studente, koestert een geheim verlangen naar haar stiefvader. Ze hunkert naar zijn ervaren handen en de smaak van zijn sperma. Haar fantasieën komen tot leven als ze eindelijk in haar strakke kont wordt geneukt door hem. Het tafereel ontvouwt zich met een gepassioneerde gezichtsneuksessie, gevolgd door een deepthroat pijpbeurt die hem doet verlangen naar meer. Jennas onverzadigbare honger naar plezier leidt tot een wilde en vuile anale ontmoeting, waarbij haar stiefpa haar naar nieuwe hoogten van extase brengt. Het intense neuken van haar kont laat haar verlangen naar meer, wat leidt tot een gezicht vol zaad dat ze gretig tegenkomt. Jennna, het jonge meisje, volledig tevreden met de stiefvader van haar stiefdochter, neemt haar mee naar de wilde trap van haar vader.