ליאו, קרוסדרסר מיומן, פוגש את קיטי, שועלה חושנית, למפגש נלהב. הרצונות התאוותניים שלהם מובילים לחילופי פה אינטנסיביים וסשן פראי של הנאה. התשוקה הגולמית של זוגות חובבים זו מתגלה בעוצמה בלתי נשכחת.
זוג נלהב מתמכר למפגש לוהט בין ליאו סקאל וקיטי נימפוס, חוקר כל סנטימטר באחוריים העסיסיים של קיטי. הכימיה שלהם מורגשת כשהם עוסקים בהחלפת הנאה בעל פה נלהבת, הגניחות שלהם ממלאות את החדר. אבל ההצגה האמיתית מתחילה כשליאו צולל עמוק לתוך הכוס הצמוד של קיטי, וידיו החזקות לופתות את ירכיה. המצלמה לוכדת כל פרט מהרגע האינטימי שלהם, מהאופן שבו גופם משתלב ועד לאופן שבו אחוריהם של קיטי קופצים עם כל דחיפה. הזוג החובב הזה לא מתאפק, התשוקה שלהם מורגשת. אז, שבו, תירגעו ותהנו כשליאו וקיטי לוקחים אתכם לנסיעה פרועה של הנאה גולמית ולא מסוננת. זה מפגש קרוס-דרסינג אחד שלא תרצו לפספס.