Ung twink Dylan Hayes får en hard tur fra muskuløs svart offiser Dillon Diaz, og opplever et vilt og lidenskapelig møte med sin overordnede. Deres intense barback-action presser grensene for lyst og kontroll.
Dylan Hayes, en ung og ivrig twink, befinner seg i en het politimanns varetekt. Den muskuløse svarte offiseren, Dillon Diaz, med sin imponerende uniform og enda mer imponerende pakke, er klar til å ta møtet deres til et helt nytt nivå. Dylan, ute av stand til å motstå lokket til Dillons massive ibenholt-kuk, tar den ivrig i munnen sin, leppene hans omsluttet av det tykke skaftet. Smaken og følelsen av Dillons manndom er overveldende, men Dylan er klar for utfordringen. Etter hvert som handlingen varmes opp, tar Dillon kontroll, støter sitt bankende lem dypt inn i Dylans stramme hull, kroppene deres beveger seg i perfekt rytme. Den rå, intense lidenskapen mellom dem er til å ta og føle på, og stønnene deres fyller rommet. Dette interracial møtet er et testament til kraften av begjær og begjær, og etterlater begge menn fornøyde og lengter etter mer.