Ung twink Dylan Hayes får en hård tur af muskuløs sort officer Dillon Diaz, der oplever et vildt og lidenskabeligt møde med sin overordnede. Deres intense barback-action skubber grænserne for lyst og kontrol.
I dette hotte møde befinder den unge og ivrige twink, Dylan Hayes, sig i en varm politibetjents varetægt. Den muskuløse sorte betjent, Dillon Diaz, med sin imponerende uniform og endnu mere imponerende pakke, er klar til at tage deres møde til et helt nyt niveau. Dylan, ude af stand til at modstå Dillons massive ibenholt-pik, tager den ivrigt i munden, hans læber omslutter det tykke skaft. Smagen og følelsen af Dillons manddom er overvældende, men Dylan er klar til udfordringen. Da handlingen varmes op, tager Dillon kontrol, støder sit dunkende lem dybt ind i Dylans stramme hul, deres kroppe bevæger sig i perfekt rytme. Den rå, intense lidenskab mellem dem er til at tage og føle på, og deres støn fylder rummet. Dette interracial møde er et bevis på begærens og liderligheds magt, hvilket efterlader begge mænd tilfredse og higer efter mere.