Annie, en fantastisk europæisk skønhed, imponerer en tysk agent med sine fantastiske kurver. Hun unner sig en varm casting-session, viser sin rigelige røv, yndige charme og imponerende evner til at håndtere pik.
Annie Reiss, en fantastisk europæisk skønhed, venter ivrigt på en casting med en tysk spejder. Hun længes efter muligheden for at fremvise sine aktiver og være en del af voksenindustrien. Mens hun bøjer sig, afsløres hendes lækre kurver, og spejderen kan ikke modstå. Han kaster ivrigt sit store lem ind i hende, hvilket tænder et lidenskabeligt møde. Annies ekspertise i at behage mænd bliver tydelig, da hun dygtigt rider ham i cowgirl-stilling, hvilket efterlader ham i ærefrygt. Spejderen higer dog efter mere, og han tager hende ind bagfra og kører dybt ind i hendes fængslende bagdel. Handlingen intensiveres, da Annie udfører et udsøgt blowjob, hvilket efterlader hendes ansigt prydet med en cremet finale. Dette møde efterlader Annie længende efter mere, og spejderen forsikrer hende, at hun snart vil høre fra ham.