Annie, een verbluffende Europese schoonheid, maakt indruk op een Duitse agent met haar adembenemende rondingen. Ze wordt getrakteerd op een hete castingsessie met haar ruime kont, schattige charme en indrukwekkende vaardigheden in het omgaan met pikken.
Annie Reiss, een verbluffende Europese schoonheid, wacht reikhalzend op een casting bij een Duitse scout. Ze hunkert naar de mogelijkheid om haar bezittingen te laten zien en deel uit te maken van de volwassen industrie. Terwijl ze voorover buigt, worden haar weelderige rondingen onthuld, en de scout kan zich niet verzetten. Gretig stort hij zijn flinke lid in haar, wat een passionele ontmoeting ontsteekt. Annies expertise in het plezieren van mannen wordt duidelijk terwijl ze hem vakkundig in cowgirl-positie berijdt, hem met ontzag achterlatend. De scout hunkert echter meer, en hij neemt haar van achteren in, diep in haar enthrale actie rijdend. De annie voert anjers uit, Annie pijpt haar nog een laatste gezicht, Annie verlaat haar gezicht met een laatste slagroomd gezicht en verlaat haar verlangen naar Annie. Dit verlaat Annies gezicht met de zekerheid dat ze hem nog lang zal horen.