אנני, יופי אירופאי מהמם, מרשימה סוכנת גרמנית עם הקימורים המדהימים שלה. היא מטופלת בסשן ליהוק לוהט, מציגה את התחת השופע שלה, הקסם המקסים וכישורי טיפול בזין מרשימים.
אנני רייס, אישה אירופאית מהממת, ממתינה בשקיקה לליהוק עם צופית גרמנייה. היא כמהה להזדמנות להציג את נכסיה ולהיות חלק מתעשיית המבוגרים. כשהיא מתכופפת, הקימורים העסיסיים שלה נחשפים, והצופה לא יכול להתאפק. הוא צוללת בשקיקה את איברו הגדול לתוכה, ומצית מפגש נלהב. המומחיות של אנני בלרצות גברים מתבררת כשהיא רוכבת עליו במיומנות בתנוחת בוקרת, ומשאירה אותו מתפעל. עם זאת, הצופית משתוקקת יותר, והוא לוקח אותה מאחור, נוהג עמוק לתוך אחוריה המרתקים. הפעולה מתעצמת כשאנני מבצעת מציצה מענגת, משאירה את פניה מעוטרות בפינלה קרמית. המפגש הזה משאיר את אנני משתוקקת לעוד, והצופית מבטיחה לה שהמעטפת תשמע ממנו בקרוב.