Belle Claire e Francys Belle, as mulheres deslumbrantes, se envolvem em um trio sujo com três homens negros. Elas são curvadas, suas bundas amplas são devoradas e lambidas, seus buracos apertados são esticados por enormes paus negros. Seus gemidos e brincadeiras sujas ecoam enquanto se entregam a encontros anais apaixonados.