Belle Claire en Francys Belle, de bloedmooie vixens, duiken in een smerig trio met drie ebbenhouten hengsten. Ze staan voorovergebogen, hun ruime kontjes worden verslonden en gelikt, hun strakke gaatjes worden opgerekt door enorme zwarte pikken. Hun gekreun en vuile scherts klinken als ze zich overgeven aan gepassioneerde anale ontmoetingen.