בל קלייר ופרנסיס בל, שתי שועלות מהממות, משתלבות בשלישייה מלוכלכת עם שלושה גברים הובנה. הם כפופים, התחת השופע שלהם נטרף ומלוקק, החורים הדוקים שלהם מתוחים על ידי זין שחורים מאסיביים. הגניחות וההתלוצצויות המלוכלכות שלהם מהדהדות כשהם מתמכרים למפגשים אנאליים נלהבים.
בל קלייר ופרנסיס בל, שתי יפהפיות מהממות, מוצאות את עצמן בחברתם של שלושה גברים הובנה שמתמכרים לשלישיה מטונפת. התחת העגול והענוג שלהם הופך למרכז תשומת הלב, כשהגברים לא מבזבזים זמן לחקור את החורים הדוקים שלהם. הנשים מתחלפות בהנאה יסודית את התחת שלהן, ובמקביל עוסקות בפעולת גרון עמוק עם חברותיהן החדשות. החלפת התענוגות בעל פה היא מראה לעין, כשהם מוצצים בלהט אחד את השני חורים רטובים ומזמינים. העוצמה נבנית כשהם לוקחים את עמדת מאחור, התחת שלהם חשוף בפני הזין השחורים לחדור. החדר מתמלא בגניחות הנאה כשהגברים מותחים בתורות את החורים ההדוקים שלהם, כשהשיא של המפגש הפרוע הזה משאיר את הגברות מכופפות, התחת שלהן עדיין פועם מההנאה העזה שחוו.