בל קלייר ופרנסיס בל, שתי שועלות מהממות, משתלבות בשלישייה מלוכלכת עם שלושה גברים הובנה. הם כפופים, התחת השופע שלהם נטרף ומלוקק, החורים הדוקים שלהם מתוחים על ידי זין שחורים מאסיביים. הגניחות וההתלוצצויות המלוכלכות שלהם מהדהדות כשהם מתמכרים למפגשים אנאליים נלהבים.