Belle Claire og Francys Belle, de fantastiske vixens, dykker ind i en beskidt trekant med tre ebenholtshingste. De bøjer sig forover, deres rigelige røve fortæres og slikkes, og deres stramme huller strækkes af massive sorte pikke. Deres støn og beskidte pjat giver genlyd, mens de hengiver sig til passionerede analmøder.