Μια δειλή κοκκινομάλλα επιθυμεί ένα φυλετικά φορτισμένο ménage à trois με δύο εβένινα καρφιά. Σέρνει με ανυπομονησία τα τεράστια πετεινά τους πριν τη γαμήσουν σε μια άγρια ομαδική συνεδρία.
Μια ντροπαλή κοκκινομάλλα αναζητά ένα άγριο ménage à trois με δύο έβενο άντρες, αλλά η απειρία της την κρατά πίσω.Ένας από τους μαύρους άντρες μπαίνει, προσφέροντας το τεράστιο εργαλείο του στην πρόθυμη κοκκινομάλλα.Το καταβροχθίζει ανυπόμονα με το στόμα της, με τη γλώσσα της να χορεύει γύρω από τον παλλόμενο άξονα.Ο άλλος μαύρος άνδρας ενώνεται, με το αρκετά μεγάλο μέλος του να δέχεται την ίδια δελεαστική μεταχείριση.Οι κοκκινόμαλλοι σφιχτοί κόλποι στη συνέχεια τεντώνονται διάπλατα από τους τερατώδεις μαύρους πούτσους, με τα βογκητά ευχαρίστησης να αντηχούν στο δωμάτιο.Τα μαύρα καρφιά τη γαμούν εναλλάξ σε έναν σκληρό οργασμό, αφήνοντας τον πανίσχνο τους.Ο τύπος δεν μπορεί να αντισταθεί άλλο και τελικά οδηγείται στον πειρασμό.Ο κόκκινος πούτσος ενώνεται τελικά στον κώλο του, κάνοντας τους δύο μαύρους να χαλαρώσουν την όρεξη τους.