Kaksi tyttöystävää, Ava ja Bay, liittyvät nastan kanssa villiin kolmioon. He imevät vuorotellen hänen kukkoaan, ratsastavat hänellä cowgirl-tyyliin, takaapäin ja saavat aasinsa nautinnon täyttämäksi. Huipentuvat suupalaan spermaa.
Kaksi läheistä ystävää, Ava ja Bay, ovat aina jakaneet intiimi bond. Heidän ystävyytensä ei ole vain chit-chat ja juorua; sen noin jakaa toistensa ruumiita ja tutkia heidän syvimpiä toiveitaan. Eräänä kiihkeänä iltapäivänä, he päättävät kutsua ripustettu nasta yli heidän paikka, innokkaita hemmotella kuuma kolmikko. Toiminta alkaa onnekas kaveri pleasuring Avas rehevä takapuoli, kun Bay innokkaasti kellot, hänen oma intohimo syttyi. Sitten he molemmat laskeutuvat polvilleen, vuorotellen imeä hänen kivikova kukko. Todellinen hauskaa alkaa, kun Bay asettuu häntä lehmäntytön asennossa, hänen voihkeensa kaikuva huoneen läpi. Ava seuraa sopiva, hänen jokainen liikkua testamentti hänen kyltymätön himo. Mutta jännitys ei lopu tähän. He molemmat saavat takaapäin, heidän tiukka perse saada täyteen ääriään. Huipenmähdys tulee, kun stud päättää ottaa Bays perse villi ratsastaa, huipentuu kuumaa ajelu, joka laskeutuu hänen suuhunsa täydellisesti kuuma innokas innokas.