Két barátnő, Ava és Bay csatlakozik egy méneshez egy vad hármasban. Felváltva szopják a farkát, lovagolják tehénlány stílusban, hátulról, és élvezettel töltik meg a feneküket. Egy falat cum-ban csúcsosodnak ki.
Két közeli barát, Ava és Bay, mindig is intim kapcsolatban álltak. Barátságuk nem csak a chit-chatről és a pletykázásról szól; arról, hogy megosszák egymás testét és felfedezzék legmélyebb vágyaikat. Egy fülledt délután úgy döntenek, hogy magukhoz hívnak egy jó adottságokkal rendelkező ménest, alig várják, hogy beleéljenek egy forró hármasba. Az akció azzal kezdődik, hogy a szerencsés srác örömet okoz Avasnak a buja hátsó felében, míg Bay mohón figyeli, saját szenvedélye lángra lobbant. Aztán mindketten térdre ereszkednek, felváltva szopják a kőkemény farkát. Az igazi móka ott kezdődik, amikor Bay tehénlány pozícióba lovagolja, nyögései át a szobán. Ava követi az öltönyt, minden mozdulata a kéjes végét járja. Buta izgatja a feszes hármasban. Mindketten úgy döntenek hogy hátulról lovagolnak, és vadul lovagolnak a szűk sárban. Úgy döntenek, tökéletesen meglovagolják a terhet, miközben a vad oldalára kerülnek.