To veninder, Ava og Bay, slutter sig til en stud til en vild trekant. De skiftes til at sutte hans pik, ride ham cowgirl-stil, bagfra og få deres røv nydelsesfyldte. Kulminerer i en mundfuld sperm.
To nære venner, Ava og Bay, har altid delt et intimt bånd. Deres venskab handler ikke kun om chit-chat og sladder; det handler om at dele hinandens kroppe og udforske deres dybeste ønsker. En lun eftermiddag beslutter de sig for at invitere en hængt stud over til deres sted, ivrig efter at forkæle sig med en Hot trekant. Handlingen starter med, at den heldige fyr glæder Avas lækre bagside, mens Bay ivrigt ser på, hendes egen passion tændes. Så går de begge ned på knæ og skiftes til at sutte hans stenhårde pik. Det virkelige sjov begynder, da Bay bestiger ham i cowgirl-stilling, hendes støn ekko gennem rummet. Ava følger trop, hendes hver bevægelse et testamente til hendes umættelige liderlighed. Men spændingen slutter ikke der. De begge kommer bagfra, deres stramme røve bliver fyldt til randen. Klimaks kommer, da studen beslutter sig for at tage Bays røv til en vild tur, der kulminerer i en varm ladning, der lander perfekt på hendes ivrige mund.