En sulten ravnehåret kvinde modtager en forfriskende massage fra en kraftig indisk herre. Mens han viser sin dygtighed, imødekommer hun ivrigt hans kolossale skaft og antænder en brændende, rytmisk kobling, der efterlader hendes længsel efter mere.
En lummer sort vixen hengiver sig til en sensuel rubdown, kun for at blive glædet af en gavmildt begavet indisk gent. Scenen udspiller sig med en ibenholt skønhed tilbagelænet på maven, hendes vellystige derriere udstillet i al sin pragt. Da hendes massører betydelige manddom kommer i spil, kan hun ikke modstå trangen til at stryge den med sine sarte cifre. Luften tykner af liderlighed, da hun bestiger ham, rider hans heftige lem med uhæmmet lidenskab. Men det virkelige skue begynder, da hun bøjer sig over og præsenterer sin fugtige bagdel for et hjerteligt kneb. Denne mørkhudede fristerinde tager det som en mester, hendes krop dirrer i ekstase, da han borer hende bagfra. Klimaks kommer i form af en cremet finish, og efterlader denne interracial eskapade etreret i annalerne af varm, kinky sex.