Blake og Kristina, to fantastiske skønheder, møder en velhængt mand til en kostumefest. Ude af stand til at modstå, hengiver de sig til et vildt møde og oplever intens nydelse og orgasmer. Dette er et varmt, uhæmmet orgie med et twist.
Blake og Kristina, to fantastiske vixens, finder sig uimodståeligt draget til en mand med en imponerende pakke. Spændingen bygger sig op, da de begge higer efter en smag af hans tykke, omkransede pik. Ude af stand til at modstå, engagerer de sig i en ophedet udveksling af beskidt snak, deres ord drypper af lyst. Luften er tyk af forventning, da de stripper ned, og afslører deres perfekt skulpturerede kroppe. Manden, ude af stand til at modstå deres tiltrækning, skiftes til at glæde dem med sit massive værktøj, hans hænder udforsker hver tomme af deres lækre fisser. Synet af deres stramme, våde huller, der fyldes til randen, gør ham vild, hans ophidselse kan mærkes. Da klimaks nærmer sig, bryder rummet ud i et crescendo af nydelse, lydene fra deres ekstatiske støn runger gennem rummet. Dette er et møde, der vil efterlade dig forpustet, et vidnesbyrd om lystens og begærets magt.