נערת קולג' ביישנית שומרת על סוד פרוע - היא קרוסדרסר לוהט. כשהחבר שלה בוגד, היא פונה לאחיה החורג לשחרור, מה שמוביל למפגש חם ומתלבש.
סטודנטית צעירה ותמימה בקולג' מפנקת את תשוקתה הסודית לחקור את העולם המסעיר של קרוס-דרסינג. כשהיא נכנסת לחדר השינה של אביה החורג, היא לובשת את גרבי המשי וההלבשה התחתונה שלו, ומרגישה ריגוש עז. אביה החורג, גבר בנוי היטב עם תשוקה לתחתונים צמודים, נמשך לגזרתה המפתה ולא יכול לעמוד בפני הדחף לחקור את גופה הקטנטן. המפגש שלהם מתחמם כשהם עוסקים במפגש נלהב, גופותיהם שזורים במערבולת של הנאה. האישה התמימה חוזרת, קוטעת את המפגש האסור שלהם, משאירה את בתם החורגת התמימה במצב של הלם. עם זאת, האורגזמה העזה שהיא חווה משאירה אותה כמהה לעוד, כשהיא מבינה את עומק תשוקותיה. הסרט הזה לוקח אותך למסע מלהיב של הנאה אסורה ותשוקה עזה, ומשאיר אותך חשק לעוד.