Jennifer Jacobs, en lille teenager, søger intimitet med sin stedfar. Deres møder eskalerer og antænder en lidenskabelig affære. Tungt belastet med intense scener af oral nydelse og inderligt samleje, bliver denne steddøtters umættelige ønsker mødt af hendes stedfars imponerende begavelse.
Jennifer Jacobs har altid haft et specielt forhold til sin stedfar. Han har været mere som en farsfigur for hende, altid holdt øje med hende og sørget for, at hun er okay. Men på det seneste har deres forhold taget en anden drejning. Jennifer har længes efter hans opmærksomhed på en mere intim måde. En dag beslutter hun sig for at tage skridtet og forføre sin stedfar.Hun har altid været tiltrukket af ham, og nu er hun klar til at udforske de følelser. Når muligheden byder sig, lokker hun ham ind på sit værelse, klæder sig ned til sit undertøj og driller ham med sin stramme, petite krop. Han kan ikke modstå hende og snart nok, han hærger hende, hans monsterpik fylder hende op. Nydelsen er overvældende, og Jennifer stønner af ekstase, da hendes stedfar tager hende hårdt. Bagefter deler de et ømt øjeblik, deres hemmelighed nu bundet af deres fælles intime oplevelse.