Jennifer Jacobs, drobná puberťačka, hledá intimitu se svým nevlastním otcem. Jejich setkání se stupňuje a rozpoutává vášnivý románek. Její neukojitelné touhy a nevlastní dcery jsou silně zatíženy intenzivními scénami orálního potěšení a horlivého styku a její nevlastní otcové jim poskytují působivé nadání.
Jennifer Jacobs měla vždy zvláštní vztah se svým nevlastním otcem. Byl pro ni spíše otcovskou postavou, vždy na ni dával pozor a ujišťoval se, že je v pořádku. Ale v poslední době jejich vztah nabral jiný směr. Jennifer toužila po jeho pozornosti intimnějším způsobem. Jednoho dne se rozhodne ponořit se a svést svého nevlastního otce. Vždy ho přitahoval a nyní je připravena prozkoumat ty pocity. Když se naskytne příležitost, láká ho do svého pokoje, svléká se do spodního prádla a dráždí ho svým pevným, drobným tělem. Nemůže jí odolat a brzy ji uchvacuje jeho monstrózní penis, který ji naplňuje. Rozkoš je ohromující a Jennifer sténá extází, když ji její nevlastní otec tvrdě vezme. Poté sdílejí něžnou chvíli, jejich tajemství nyní svázáno jejich intimním společným zážitkem.