Luna ja Serena, kaksi auringon kastelemaa kaunottarea, antautuvat intiimiin lesbokohtaamiseen syrjäisellä rannalla. Heidän intohimoinen vaihtonsa avautuu hellien hyväilyjen, syvien suudelmien ja tutkivien käsien kanssa juhlien heidän ystävyyttään ja haluansa.
Ilma on odotuksesta paksu, kun Luna ja Serena, kaksi pitkäaikaista ystävää, löytää itsensä hiekkarannalla paahtavan auringon alla. Niiden välinen jännitys on kertynyt vuosia, mutta he ovat aina onnistuneet pitämään sen kietoutuneena. Tänään he ovat kuitenkin päättäneet kohdata tunteensa ja tutkia syvyyksiä heidän halunsa. Luna, petite Latina tulinen kiharat, ja Serena , kiihkeä MILF blondi tresses, ovat aina vetäneet toisiaan, mutta koskaan uskaltanut ylittää rajaa. Nyt, kun valtameri heidän todistaja, he ovat valmiita vuodattaa estot ja omaksua heidän todellinen itse. Vesi toimii katalysaattorina pesten pois heidän vaatteensa ja pelkonsa jättäen jäljelle vain heidän raa'an, suodattamattoman kiihkonsa. Kun he tanssivat aalloissa, heidän kehonsa kietoutuvat yhteen, huulet kohtaavat ja heidän maailmansa muuttuu nautinnon pyörteeksi. Tämä on tarina ystävyydestä rakkauteen kääntyneenä, lopulta paljastuvista piilotetuista haluista. Se on tarina intohimosta ja läheisyydestä, tutkimisesta ja löytämisestä. Tarina, joka avautuu rannalla, lämpimän kesäauringon alla.