En genert Latina-teenager besøger sin vens sted, hvilket fører til et hedt møde. Deres intense session skubber hende til randen og afslører hendes umættelige ønsker.
En ung Latina-pige, en ren universitetsstuderende, befinder sig hos sin venindes sted for en overnatning. Luften er tyk af forventning, da hun forsøger at ignorere den voksende lyst i hende. Hendes ven, en dreng på hendes alder, ser ud til at være uvidende om hendes ulmende ophidselse. Men som natten skrider frem, bliver stemningen mere ophedet. Drengen, der ikke kan modstå længere, gør sit træk. Hans hænder udforsker hendes petite ramme, hans berøring sender rystelser ned ad hendes rygrad. På trods af hendes uskyld gengælder hun hans tilnærmelser og bukker under for lidenskabens uimodståelige træk. Deres kroppe entwine i en brændende opvisning af liderlighed, deres støn ekko gennem det tomme hus. Drengen tager hende til nye højder af nydelse, og hans dygtige berøring driver hende vild af ekstase. Klimakset i deres møde gør dem begge forpustede, og deres tilfredse grin fortæller mængder om det intense møde. Morgenen gryr og afslører deres hemmelige møde, et minde ætset i deres sind som en nat med hæmningsløs lidenskab.