Kuuma rotujenvälinen kolmen kimppa avautuu, kun latinalainen hottie Nina Rivera ja blondi pommi Emmy Demure isännöivät isoa mustaa kukkoa käyttävää nastaa. Intohimoista cunilingusta takaapäin ja intensiivistä persepanoa tässä unohtumattomassa 3-sarjassa.
Valmistaudu kuumaan rotujenväliseen kolmioon, jossa viettelevä Nina Rivera ja hänen miehensä Emmy Demure kutsuvat hyvin varustetun Don Whoen villin intohimon yöksi. Toiminta alkaa Ninan kumartuessa, valmiina vastaanottamaan Donin runsaan paketin. Emmy liittyy innokkaasti, nuolee ja suutelee miehensä sykkivää jäsentä ennen kuin syöksyy Ninaan kutsuvaan takapuoleen. Kamera tallentaa kaikki houkuttelevat yksityiskohdat, kun pariskunta vuorotellen nauttii Ninasta, suosikki isosta perseestä Latinasta. Donin asiantuntijakädet ohjaavat Emmysiä, kun hän tekee taikuuttaan hänelle, kun Ninan mehevä perse on edelleen huomion keskipisteessä. Ryhmät kyltymätön halu nautintoon johtaa villiin ja estottomaan cunilingus-istuntoon, jättäen kaikki hengästyneet ja tyytyväisiksi. Tämä amatöörikolmio on aistillinen, joka näyttää rotujenvälisen rakkauden kauneuden ja ryhmäseksin taiteen.