En moden studerende søger hjælp fra sin afro-amerikanske lærer, hvilket fører til et varmt møde. Hun glæder ham ivrigt, og bøjer sig derefter for en lidenskabelig kobling. Deres gruppe slutter sig til og intensiverer deres hardcore-møde.
Den fristende lærer, en lummer afroamerikansk pædagog, opdager sine modne elever i mindre end stjernede karakterer. Hun fornemmer en mulighed og foreslår et unikt arrangement - en afvejning af seksuelle tjenester for forbedrede akademikere. Den modne dame, ivrig efter at øge sine karakterer, befinder sig i en kompromitterende stilling, bøjet over sit skrivebord. Læreren, en kender af kødelig viden, spilder ingen tid på at indlede et lidenskabeligt møde. Den modne dame er dygtig i kunsten at mundtlig nydelse, og tilfredsstiller kyndigt sin lærer med et dybt, tilfredsstillende blowjob. Dette intense møde sætter scenen for en mere dybtgående udveksling, da læreren tager den modne dame bagfra og kører dybt ind i hende. Den modne dame, en erfaren liderlig elsker, gengælder med inderlighed, og møder hvert stød med en ivrig respons. Deres fælles lidenskab eskalerer, og forvandler det intime møde til en inderlig gruppeeskapade. Læreren fortsætter sammen med sin gruppe af sorte kammerater med at udforske de modne damers lyster, og skubber grænserne for deres fælles liderlighed. Dette er en fortælling om akademisk bedrag og kødelig nydelse, hvor viden og nydelse flettes sammen på den mest provokerende måde.