Efter forelæsningen glæder en velbegavet underviser sin brunettekollega ved dygtigt at udforske hendes rigelige barm og intime områder. Deres lidenskabelige møde byder på orale udvekslinger, intens penetration og en klimaks ansigtsbehandling.
Efter endt undervisning overrasker en fyr sin brunettelærer med en stor pik. Hun sutter den ivrigt og rider ham derefter i cowgirl-stilling. Han tager hende bagfra, og hun får en ansigtsbehandling. Handlingen fortsætter med, at hun bøjer sig over, bliver kneppet i fissen og dækket af sperm. Blondinen på toppen får en deepthroat og cunilingus-behandling før en rodet ansigtsfinish.