Kitty e Simon iniziano il loro allenamento con una sessione bollente di deep throat e azione pratica, che culmina in un caldo giro in cowgirl e una sborrata disordinata.
Simon e Kittys portano la loro passione al livello successivo in una sessione di allenamento hot. Guarda come Simon flette i muscoli, il suo grosso cazzo in piedi alto e pronto per l'azione. Kitty's, una bruna voluttuosa con un bel culo e grandi tette, lo prende con entusiasmo in bocca, la sua lingua balla intorno al suo asta in una allettante dimostrazione di abilità orali. Non uno da perdere, Simon ricambia il favore, infilando le dita nella sua stretta figa e stuzzicando il suo clitoride, mandando i brividi nella sua spina dorsale. La vera azione inizia mentre Kitties si piega, presentando il suo culo rotondo a Simon. Non perde tempo a cavalcare il suo cazzo dentro di lei, le sue mani cavalcano l'imbracciolo più velocemente, Simon emette i suoi cazzi di cazzo in bocca, facendolo sborrare il suo seno più caldo e facendo venire il suo culetto, Simon eiacula sul suo viso, Simon si eccita con i suoi fan più caldi e desiderosi. La sborrata arriva al culetto di Simon.