Kitty és Simon egy forró mélytorkos edzéssel és gyakorlati akcióval kezdik az edzést, aminek csúcspontja egy forró tehénlányos lovaglás és egy rendetlen creampie.
Simon és Kittys forró edzést folytatnak, Simon és Kiettys pedig a következő szintre emelik szenvedélyüket. Nézze meg, ahogy Simon izmait hajlítja, nagy farka magasan áll, és tettre kész. Kittis, egy érzéki barna nagy szamárral és nagy cicikkel, mohón veszi a szájába, nyelve a faszán táncol csábító orális készségek bemutatásával. Simon viszonozza a szívességet, ujjazza Kitty feszes punciját és csiklóját izgatja, borzongással lefelé küldi a gerincét. Az igazi akció azzal kezdődik, hogy Kittysék lehajolnak, bemutatva kerek seggét Simonnak. Nem vesztegeti az időt, hogy mélyen beljebb merítse a farkát, kezei a csípőjét markolássza, ahogy keményebben lökd. A kemény farkak lovagol, Kitty keményebben lovagol, a tehénlökésekkel, a melleivel és a mellbimbóival. Simon kihúzza a melleit, és mélytorkot ad neki, miközben mélyen dörömböl. Ez a show-ja, Simon rajongóinak pedig ki kell élvezniük a melleket.