Emily Willis og Naomi Swan, to umettelige skjønnheter, forfører stefar Steve Holmes til en vill trekant. Deres ekspertmuntlige ferdigheter fører til intens penetrasjon, cunilingus og klimaks i ansiktet. En svigerfars drøm går i oppfyllelse.
Den fantastiske Emily Willis og hennes nære venn Naomi Swan krydrer ting med sin erfarne stefar Steve Holmes. De forførende brunettene lokker ham inn i en fristende trekant, og tenner en brennende lidenskap som setter rommet i brann. Mens forventningen bygger seg opp, faller de ned på kne og slipper løs sin umettelige lyst etter hans bankende lem. Den intense muntlige utvekslingen gjør dem begge andpustne, og driver lidenskapen av deres lyster. Emilys saftige lepper og Naomis ivrige tunge bytter på å glede stefaren sin, mens tungene deres danser over hans bankende manndom Utvekslingen av lystne stønn og sukk ekko gjennom rommet mens de ivrig utforsker hver tomme av hans begjær. Varmen stiger når Steve bytter på å stupe inn i deres stramme, innbydende kloder, hans erfarne hender styrer hver bevegelse. Intensiteten i elskoven deres gjør at de alle hiver etter pusten, kroppene deres flettes inn i en lidenskapelig omfavnelse. Klimakset i deres lystne møte etterlater Steve-sæd som pryder deres perfekte ansikter, et testament til deres umettelige ønsker.