Emily Willis ja Naomi Swan, kyltymättömät kaunottaret, viettelevät isäpuolensa Steve Holmesin villiin kolmioon. Asiantuntijat suulliset taidot johtavat intensiiviseen tunkeutumiseen, kielitaitoon ja kliimaksiseen kasvohoitoon. Appien unelma toteutuu.
Upea Emily Willis ja hänen läheinen ystävänsä Naomi Swan piristävät asioita kokeneella isäpuolensa Steve Holmesilla. Viettelevät ruskeaverikköt houkuttelevat hänet houkuttelevaan kolmikkoon, sytyttäen tulisen intohimon, joka saa huoneen palamaan. Odotuksen rakentaessa he putoavat polvilleen, vapauttaen kyltymättömän halunsa hänen sykkivälle jäsenelleen. Intensiivinen suunvaihto jättää heidät molemmat hengästyneiksi, ruokkien heidän halujensa kiihkoa. Emilyn mehevät huulet ja Naomis innokas kieli vuorotellen kilpailussa nautinnosta isäpuolensa, heidän kielensä tanssimassa hänen sykkivän miehuuden yli. Himokkaiden voihkaisujen ja huokausten vaihto kaikui huoneen läpi, kun he tutkivat innokkaasti jokaisen sentin hänen halustaan. Kuumuus nousee, kun Steve syöksyy vuorotellen heidän tiukkojen, kutsuvien orbiensa sisään, kokeneiden käsien ohjatessa heidän jokaista liikettään. Heidän rakastelunsa intensiivisyys jättää heidät kaikki hengästymään, heidän kehonsa kietoutuvat kiihkeään syleilyyn. Heidän himokkaan kohtaamisensa huipentuma jättää Stevesin siemenen koristamaan heidän täydellisiä kasvojaan, testamentti heidän kyltymättömille haluilleen.