En high-end gay-sammankomst förvandlas till en vild interracial orgie. Svarta och vita män ansluter och visar upp sina monsterkukar och stora rumpor. Handlingen fångas i fantastiskt svart och vitt, vilket lägger till en konstnärlig touch till de råa, passionerade mötena.
En påkostad sammankomst för välbärgade bögar var i full gång, med värden som stoltserade med sin överflöd. Kvällen tog en erotisk vändning när männen släppte sina hämningar och kläder. Två välutrustade herrar, den ena en svart hingst och den andra en vit hunk, ägnade sig åt ett hetsigt utbyte. Den svarta mannens imponerande lem stod lång och stolt och drog den vita killens uppmärksamhet till sig. Medan alkoholen flödade gjorde också lusten det. Den vita killen hängav sig ivrigt åt ett passionerat möte med den svarta hingsten, deras kroppar flätade in sig i ett eldigt interracial möte. Deras stön ekade i hela rummet och tände andra gästers begär. Snart anslöt sig fler män till striden och förvandlade samlingen till en vild orgie. Rummet brann av köttslig njutning, männen tog emot och tog emot i lika stor utsträckning. Synen av de svarta hingstarnas massiva lem som försvann in i de vita killarnas trånga rumpa var ett bevis på deras omättliga aptit. Festen nådde sin höjdpunkt och lämnade gästerna med minnen som skulle dröja kvar länge efter att champagnen hade klingat av.