En high-end homoseksuel sammenkomst bliver til et vildt interracial orgie. Sorte og hvide mænd tilslutter sig og viser deres monsterpikke og store røve frem. Handlingen er fanget i fantastisk sort/hvid, hvilket tilføjer et kunstnerisk præg til de rå, lidenskabelige møder.
En overdådig sammenkomst for velhavende bøsser var i fuld gang, hvor værten pralede med sin overdådighed. Aftenen tog en erotisk drejning, da mændene kastede deres hæmninger og påklædning. To velbegavede herrer, den ene en sort stud og den anden en hvid hunk, engagerede sig i en heftig udveksling. Den sorte mands imponerende lem stod høj og stolt og trak den hvide fyrs opmærksomhed til sig. Mens alkoholen flød, gjorde liderligheden det også. Den hvide fyr hengav sig ivrigt til et lidenskabeligt møde med den sorte stud, deres kroppe flettede sig ind i et brændende interracial møde. Deres støn rungede i hele rummet og tændte andre gæsters lyster. Snart kom flere mænd med i kampen, og forvandlede samlingen til et vildt orgie.Rummet var i brand af kødelig nydelse, mændene tog og modtog i lige grad. Synet af de sorte nitters massive lem, der forsvandt ind i de hvide fyres stramme røv, var et vidnesbyrd om deres umættelige appetit. Festen nåede sit klimaks, og efterlod gæsterne med minder, der ville dvæle længe efter champagnen var blevet fadet.