Μια high-end gay συγκέντρωση μετατρέπεται σε ένα άγριο διαφυλετικό όργιο. Μαύροι και λευκοί άντρες συνδέονται, επιδεικνύοντας τα τέρατα καβλιά τους και τα μεγάλα γαϊδούρια τους. Η δράση καταγράφεται σε εκπληκτικό μαύρο και άσπρο, προσθέτοντας μια καλλιτεχνική πινελιά στις ακατέργαστες, παθιασμένες συναντήσεις.