Et swingende par inviterer en sulten brunette, Valeria Del Rio, til en spennende trekant. Lidenskapelig slikking fører til intens handling med Valeria, som kulminerer i et rotete og tilfredsstillende klimaks.
Et swingende par inviterer vennene sine over for en natt med lidenskap, i håp om å krydre ting på soverommet. De er ute på en vill tur når gjestene deres, en fantastisk brunette, kommer klar til å ta ønskene sine til nye høyder. Handlingen starter med at mannen og vennen hans går på det, kroppene deres flettet inn i en opphetet omfavnelse. Konene, kledd i forførende undertøy, ser ivrig på og blir med, ønsket deres kan tas på. Kameraet fanger hvert øyeblikk av deres intime møte, og gjør det til et surklende realityshow. Den brunette skjønnheten, Valeria Del Rio, tar scenen, hennes ekspertferdigheter tjener henne en munnfull sperm. Parene bytter på å utforske hverandre, og stønnene deres fyller rommet når de når nye høyder av nytelse. Dette europeiske gruppemøtet er en fest for sansene, og overlater ingenting til fantasien.