Et swingende par inviterer en sulten brunette, Valeria Del Rio, til en spændende trekant. Passioneret slikning fører til intens action med Valeria, der kulminerer i et rodet og tilfredsstillende klimaks.
Et swingende par inviterer deres venner over til en nat med passion i håb om at krydre tingene i soveværelset. De er ude på en vild tur, da deres gæster, en fantastisk brunette, ankommer klar til at tage deres ønsker til nye højder. Handlingen starter med, at manden og hans ven går på den, deres kroppe flettet ind i en ophedet omfavnelse. Konerne, klædt i forførende lingeri, ser ivrigt på og er med, deres ønske kan mærkes. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres intime møde og gør det til et sydende realityshow. Den brunette skønhed, Valeria Del Rio, tager scenen, hendes ekspertfærdigheder giver hende en mundfuld sperm. Parrene skiftes til at udforske hinanden, og deres støn fylder rummet, når de når nye højder af nydelse. Dette europæiske gruppemøde er en fest for sanserne og overlader intet til fantasien.