زوجان متأرجحان يدعوان امرأة سمراء مثيرة، فاليريا ديل ريو، لجلسة ثلاثية مثيرة. يؤدي اللعق العاطفي إلى عمل مكثف مع فاليريا، ويتوج الأمر بذروة مرضية وفوضوية.
زوجان متأرجحان يدعوان أصدقائهم ليلة من العاطفة، على أمل توابل الأمور في غرفة النوم. كانوا في رحلة مجنونة حيث يصل ضيوفهم، امرأة سمراء مذهلة، مستعدة لأخذ رغباتهم إلى آفاق جديدة. ينطلق العمل مع زوجها وصديقه يذهبان إليه، وأجسادهما متشابكة في عناق ساخن. الزوجات، مرتدين ملابس داخلية مغرية، يشاهدن بشغف وينضمن، ورغبتهن ملموسة. تلتقط الكاميرا كل لحظة من لقاءهما الحميم، وتحولها إلى عرض واقعي مثير. جمال السمراء، فاليريا ديل ريو، تحتل مركز الصدارة، ومهاراتها الخبيرة تكسب فمها مليئًا بالسائل المنوي. يتناوب الأزواج على استكشاف بعضهم البعض، وآهاتهم تملأ الغرفة عندما يصلون إلى آفاق متعة جديدة. هذه اللقاء الجماعي الأوروبي هي وليمة للحواس، لا تترك شيئًا للخيال.