Een stiefvader betrapt zijn dochter op heterdaad met haar zwarte minnaar. Om haar te beschermen, moest hij ingrijpen en het overnemen. Ze gaven zich over aan een wilde interraciale affaire, waarbij ze hem bereed als een cowgirl.
Na een verhitte discussie met haar vriend, merkte het jonge meisje dat ze zich meer opgewonden dan overstuur voelde. Haar vaders vriend, een groot geschapen ebbenhouten man, bood zijn hulp aan en leidde al snel tot een hete ontmoeting. Het meisje leefde zich gretig uit in de geneugten van zijn enorme lul, bereed hem in cowgirl-stijl terwijl haar vader weg was. De opwinding om betrapt te worden, droeg alleen maar bij aan de spanning toen ze hun passionele affaire voortzetten. De vaders kwamen terug brachten een pauze, maar ze hervatten snel hun wellustige ontmoeting, dit keer met de vader die meedeed. De meisjes met hun smalle kont pasten perfect bij het enorme zwarte lid, wat leidde tot een wilde en ongeremde ravogelpartij interraciale. De vader kon zijn pik niet weerstaan, nam zijn ontmoeting niet aan, deed de ene omhelzing van de blanke meisjes en maakte de ene meiden gepassioneerd bloot en tevreden achterlatend de scène.