Seorang bapa tiri menangkap anak perempuannya sedang beraksi dengan kekasih kulit hitamnya. Untuk melindunginya, dia terpaksa masuk dan mengambil alih. Mereka terlibat dalam hubungan antara bangsa yang liar, dengan dia menungganginya seperti seorang gadis koboi.
Selepas perbincangan yang panas dengan teman lelakinya, gadis muda itu mendapati dirinya lebih terangsang daripada kecewa.Rakan ayahnya, seorang lelaki kulit hitam yang berbatang besar, menawarkan bantuannya dan tidak lama kemudian membawa kepada pertemuan yang panas.Gadis itu dengan penuh semangat menikmati pertemuan mereka yang besar, menungganginya gaya cowgirl ketika bapanya pergi.Keterujaan ditangkap hanya menambah keseronokan ketika mereka meneruskan hubungan mereka yang penuh gairah.Kembali bapa mereka membawa jeda, tetapi mereka segera meneruskan pertemuan yang penuh nafsu mereka, kali ini dengan bapa mertuanya turut serta dalam pertemuan yang penuh gainya, bapa mertuanya menyertai secara tidak puas hati dan bapa mertuanya bertukar menjadi lelaki kulit putih yang tidak puas dengan batang yang besar, menyebabkan gadis itu bertukar menjadi hitam yang tidak puas hati.