חובבת יוגה בוגרת מבקשת הדרכה יציבה מהמורה שלה, מה שמוביל למפגש לוהט עם גבר שחור מוכשר היטב. החילוף האירוטי שלהם מתפתח בכיתה, חוקר את התשוקות הבוגרות ואת הפתייה של זין שחור גדול.
בשיעור יוגה לקשישים, אישה בשלה עם שדיים חושניים מתקשה באיזון. גבר שחור מתערב, מציע את עזרתו. עם זאת, הסבתא מתעוררת מקרבתו הקרובה וממראה גבריותו המרשימה. ללא יכולת להתנגד, היא נכנעת לרצונותיה ועוסקת במפגש נלהב עם הזר המוכשר היטב. העונג העז מוביל לרעב שאינו יודע שובע לעוד, ששיאו בסצנת שיא שמשאירה את שני המשתתפים מרוצים לחלוטין.