En moden yogaentusiast søger kropsholdning fra sin underviser, hvilket fører til et varmt møde med en velbegavet sort mand. Deres erotiske udveksling udfolder sig i klasseværelset og udforsker modne ønsker og lokket af en stor sort pik.
I en yogaklasse for ældre har en moden kvinde med vellystige bryster svært ved at balancere. En sort mand griber ind og tilbyder sin hjælp. Bedstemoren bliver dog ophidset af hans tætte nærhed og synet af hans imponerende manddom. Ude af stand til at modstå, bukker hun under for sine lyster og engagerer sig i et lidenskabeligt møde med den veludrustede fremmede. Den intense nydelse fører til en umættelig sult efter mere, der kulminerer i en klimascene, der efterlader begge deltagere grundigt tilfredse.