Et hett møte med en velstående nabo, med en forførende ibenholt skjønnhet som hengir seg til intens nytelse, og betjener en heldig mann dyktig med muntlige teknikker og en umettelig appetitt på tilfredsstillelse.
Handlingen utspiller seg i et luksuriøst herskapshus med rike naboer. Leietakeren inviterer sin afrikanske venn over for en god stund. Det er verdt å merke seg at han er en stor fan av store pupper og saftige rumper. Vennen hans, som er en ibenholt fyr, har også de samme preferansene. Fyren viser frem ferdighetene sine først ved å få kjæresten til å kle av seg og vise frem de fine puppene og den runde rumpa. Han starter med en fin deepthroat-action, og sørger for å suge av den fete fitta hennes. Vennen hans blir med, og får sin egen del av kaken. De bytter begge på å slikke fitta hennes og gi henne en fin blowjob. Jentene bestemmer seg da for å bli med og gi hverandre litt glede. Den ene spiser de andre fitta mens den andre får en fin deepthroat-action fra den svarte fyren. Videoen avsluttes med at gutta kommer over hele kroppen til jenta.