En nabo kone higer efter en stor sort pik, så hun lokker en sort stud hjem til sig. Hun sutter ivrigt hans massive pik, før hun bliver kneppet i forskellige stillinger, der kulminerer i en varm cumshot.
En nabokone, der føler sig forsømt og længes efter passion i sit ægteskab, opsøger en mand med et veludstyret lem for at tilfredsstille sine lyster. Hun arrangerer diskret et møde, bøjer sig ivrigt for at tilbyde sin rigelige røv til den sorte stud. Hendes mands fravær giver den perfekte mulighed for et ulovligt møde. Ibenholtshingsten, der har et giret lem, er mere end villig til at opfylde hendes kødelige trang. Da hun bestiger ham bagfra, øger hendes mands fravær kun spændingen ved det ulovlige møde. Smagen af en stor sort pik, længe nægtet af hendes mand, antænder en brændende lidenskab i hende. Synet af hende, der bliver fyldt af en sort pik tjener kun til at øge hendes ophidselse. I missionærstilling oplever hendes intetanende mand klimakset af deres lidenskabelige møde. Synet af hende, der bliver fyldt af en sort pik, øger kun hendes ophidselse. Da hun bliver taget i missionærstilling, er klimaks af deres lidenskabelige møde overværet af hendes intetanende mand.