Bir öğretmen, öğrencisi ve çarpıcı bir shemale arasında bir buluşma ayarlar. Saf delikanlı istekle kabul eder ve bu da ateşli transseksüelle beklenmedik bir karşılaşmaya yol açar. Buluşma için hazırlıksız, vahşi bir yolculuğa çıkar.
Genç öğrencimiz Portekizli öğrencisini geliştirmek için özenle çalışıyor ve öğretmeni onu bir gece ile ödüllendirmeye karar veriyor. Çok az şey biliyor, öğretmen çarpıcı bir shemale ile bir toplantı ayarladı, Gostosa. Öğretmen rastgele plandan bahsediyor, ve öğrenci başlangıçta hazırlıksız yakalandı ama kabul ediyor. Öğretmen daha sonra kayboluyor, öğrenciyi Gostoza ile yalnız bırakıyor. Atmosfer Gostoşa olarak geriliyor, güzel vücudu ve çekici kişiliği ile öğrenciyi baştan çıkarmaya başlıyor. Öğrenci, baştan çıkarıcı varlıklarını ortaya çıkararak ustalıkla kıyafetlerini çıkarıyor. Öğrenci, arzuyla üstesinden geliyor, ilerlemelerine yenik düşüyor ve tutkulu sevişmeye giriyorlar. Karşılaşma onları hem tatmin ediyor hem de yerine getiriyor.Öğretmen öğrenciyi coşkulu bir halde bulmak için geri dönüyor. Öğretmen gülümsüyor, işini iyi yaptığını biliyor. Video, öğrenci ve kız arkadaşı eve dönüyor, Gostomas ile yaşadıkları şehvetli anılarıyla dolu, akılları eve dönüyor.