Läraren ordnar ett möte mellan sin student och en fantastisk shemale. Den naiva killen tar ivrigt emot, vilket leder till ett oväntat möte med den kvava transsexuella. Oförberedd på mötet, är han ute på en vild åktur.
Vår unga elev har jobbat flitigt för att förbättra sin portugisiska, och hans handledare bestämmer sig för att belöna honom med en utekväll. Lite vet han, handledaren har satt upp ett möte med en fantastisk shemale, Gostosa. Handledaren nämner nonchalant planen, och studenten blir först överrumplad men håller med. Handledaren försvinner sedan, lämnar studenten ensam med Gostosa. Stämningen blir spänd när Gostosa, med sin vackra kropp och charmiga personlighet, börjar förföra studenten. Hon tar skickligt av sig sina kläder, avslöjar sina lockande tillgångar. Studenten, övervinner med lust, ger efter för sina framsteg och de ägnar sig åt passionerad älskling. Mötet lämnar dem båda nöjda och uppfyllda. Handledningen återvänder för att hitta studenten i ett tillstånd av eufori. Handläraren ler, vet att han gjort sitt jobb bra. Videon avslutas med studenten och hans flickvän återvänder hem, deras sinnen fyllda med lustfyllda minnen av deras möte med Gostosa.