Tutor regelt een rendez-vous tussen zijn studente en een bloedmooie shemale. De naïeve knul accepteert gretig, wat leidt tot een onverwachte ontmoeting met de zwoele transseksueel. Onvoorbereid op de ontmoeting, hijgt hij in voor een wilde rit.
Onze jonge studente heeft ijverig gewerkt om zijn Portugees te verbeteren, en zijn tutor besluit hem te belonen met een avondje stappen. Weinig weet hij, de tutor heeft een ontmoeting opgezet met een bloedmooie shemale, Gostosa. De tutor noemt terloops het plan, en de student wordt in eerste instantie overrompeld maar stemt toe. De bijlesleraar verdwijnt dan, de student alleen latend met Gostoza. De sfeer wordt gespannen als Gostosas, met haar mooie lichaam en charmante persoonlijkheid, begint de student te verleiden. Ze trekt vakkundig haar kleren uit, onthult haar troeven. De student, overmand door verlangen, bezwijkt voor haar klaarkomen en zich bezighouden met hartstochtelijke ontmoetingen. De beide verlaat hen beiden en gaat voldaan achter. De studente fosstutor vindt de student terug met de wetenschap dat hij zijn vriendinnetje heeft teruggekeerd en eindigt met hun video's, Gosttos keert met glijm gevulde herinneringen terug naar huis.