En lærer arrangerer et møte mellom studenten sin og en fantastisk shemale. Den naive gutten aksepterer ivrig, noe som fører til et uventet møte med den lune transseksuelle. Uforberedt på møtet er han ute for en vill tur.
Vår unge student har jobbet flittig for å forbedre sin portugisiske, og læreren hans bestemmer seg for å belønne ham med en utekveld. Lite vet han, veilederen har satt opp et møte med en fantastisk shemale, Gostosa. Veilederen nevner tilfeldig planen, og studenten blir i utgangspunktet tatt av vakt, men er enig. Veilederen forsvinner så, og etterlater studenten alene med Gostosa. Stemningen blir anspent da Gostosa, med sin vakre kropp og sjarmerende personlighet, begynner å forføre studenten. Hun tar dyktig av seg klærne, avslører sine forlokkende eiendeler. Studenten, overvinner med lyst, bukker under for hennes fremskritt og de engasjerer seg i lidenskapelig elskov. Møtet gjør dem begge fornøyde og oppfylt. Veilederen kommer tilbake for å finne studenten i en tilstand av eufori. Veiviseren smiler, vel vitende om at han gjorde jobben sin godt. Videoen avsluttes med studenten og kjæresten hans som kommer hjem, deres sinn fylt med lystne minner fra møtet med Gostosa.