Trutor randevúzást szervez tanítványa és egy lenyűgöző shemale között. A naiv legény mohón elfogadja, ami váratlan találkozáshoz vezet a fülledt transzszexuálissal. Felkészületlenül a találkozásra, vad körútra készül.
Fiatal diákunk szorgalmasan dolgozik portugál testének fejlesztésén, oktatója pedig úgy dönt, hogy éjszakás szórakozással jutalmazza. Nem sokat tud, a tanár találkozót rendezett egy lenyűgöző shemale-vel, Gostosával. A tanár lazán megemlíti a tervet, a diákot pedig kezdetben lekapják, de beleegyezik. A tanár ezután eltűnik, egyedül hagyja Gostosa-val a diákot.A hangulat feszültté válik, amikor Gostosza, gyönyörű testével és bájos személyiségével elkezdi elcsábítani a hallgatót.Ügyesen leveszi a ruháját, felfedve csábító vagyonát.A diák, elhatalmasodik a vágytól, enged az előrelépéseinek és szenvedélyes szeretkezésbe kezdenek.A találkozás mindkettőjüket kielégíti és teljesül.A tanár visszatér, hogy a diákot euphoria államban találja.A tutor jól tudja, hogy a barátja végzi a munkáját, a videók megtöltik kéjes emlékeiket Gostoval, és visszatérnek az emlékeik.