En lærer arrangerer et møde mellem sin elev og en fantastisk shemale. Den naive fyr tager ivrigt imod, hvilket fører til et uventet møde med den lune transseksuelle. Uforberedt på mødet er han ude på en vild tur.
Vores unge elev har arbejdet flittigt på at forbedre sin portugisisk, og hans underviser beslutter sig for at belønne ham med en aften ude. Lidt ved han, har læreren indrettet et møde med en fantastisk shemale, Gostosa. Vejlederen nævner afslappet planen, og eleven bliver i første omgang overrumplet, men indvilliger. Vejlederen forsvinder så, og efterlader eleven alene med Gostosa. Stemningen bliver anspændt, da Gostosa, med sin smukke krop og charmerende personlighed, begynder at forføre eleven. Hun tager dygtigt sit tøj af, og afslører sine lokkende aktiver. Eleven, overvinder med lyst, bukker under for hendes tilnærmelser, og de engagerer sig i lidenskabelig elskov. Mødet efterlader dem begge tilfredse og opfyldte.Vejlederen vender tilbage for at finde eleven i en tilstand af eufori. Vejlederen smiler, velvidende at han har gjort sit job godt. Videoen slutter med, at eleven og hans kæreste vender hjem, deres sind fyldt med liderlige minder om deres møde med Gostosa.