Učitel domlouvá schůzku se svou studentkou a úžasnou shemale. Naivní muž to dychtivě přijímá, což vede k nečekanému setkání s dusným transsexuálem. Nepřipravený na setkání se vydá na divokou jízdu.
Náš mladý student pilně pracuje, aby si vylepšil portugalštinu, a jeho vychovatel se rozhodne odměnit ho noční pauzou. Neví nic, vychovatel si domluvil schůzku s ohromující shemalkou Gostosou. Vychovatel se mimoděk zmíní o plánu a žák je zpočátku zaskočen, ale souhlasí. Vychovatel pak zmizí, nechá studenta samotného s Gostosou. Atmosféra se napne, protože Gostosa se svým krásným tělem a okouzlující osobností začne svádět studenta. Zručně se svléká a odhaluje své lákavé přednosti. Žák, přemožen touhou, podlehne jejím pokrokům a zapojí se do vášnivého milování. Setkání je oba nechá spokojené a naplněné. Vychovovatel se vrací, aby našel studenta ve stavu euforie. Vychovatel se ušklíbne, ví, že svou práci udělal dobře. Video končí návratem studenta s přítelkyní domů, jejich mysl jsou naplněny chlípnými vzpomínkami na jejich setkání s Gostosou.