Mindi Mink ja Pamela Morrison, kaksi kypsää amerikkalaista kaunottarea, jakavat intohimoisen lesbokohtaamisen. Heidän uhkeat ruumiinsa osuvat kuumaan näytökseen suudella, tutkia ja intensiivistä nautintoa.
Mindi Mink ja Pamela Morrison viettelevät toisiaan aistillisessa baletissa, jossa Mindisin runsas povi tulee mukaan leikkiin ja kiinnittää huomiosi hänen meheviin muotoihinsa. Pamela nauttii intensiivisestä nautinnosta, joka on yhtä intensiivistä kuin unohtumaton.